Ao acessar a tela inicial de login é possível encontrar a opção: “Esqueceu sua senha?.” Ao acessar esta opção, realize o passo a passo de recuperação de senha, através do seu e-mail, na opção “ Solicitar”. Uma mensagem, com o token de acesso, será enviado ao seu e-mail. Em seguida, acesse a opção: “Alterar senha” e realize a aplicação da nova senha, assim você consegue acessar novamente na tela inicial de login.

No menu principal acesse a opção: “Vendas”, em seguida: “Funil de Vendas”, esta será a sua visão em forma de pipeline, contendo todos os cards dos clientes junto ao Facilita. No funil será gerida toda a gestão de atendimento.

 Ao acessar o CRM, encontre o cliente desejado. Clicando no card é possível realizar um registro de atendimento junto ao mesmo, criar uma tarefa e atualizar a etapa e status do mesmo. Importante manter todas as informações do cliente atualizadas, bem como o seu produto de interesse. utilize os campos de arquivos para anexar documentos e preencher as informações necessárias para a análise de crédito.

No menu acesse a opção: “Vendas”, em seguida a opção: “listar clientes”. Nesta lista você localiza os clientes que estão no funil de vendas, mas com a visualização em lista. Na listagem utilize os filtros para encontrar ou buscar clientes.

Para registrar um atendimento, acesse o funil de vendas, escolha o cliente que deseja atualizar e selecione o registro que deseja fazer. Ao escrever o registro selecione a opção de checar para salvar o registro. Ao registrar, o histórico do cliente será alimentado e atualizado.

Ao acessar um cliente dentro do CRM escolha a opção: “tarefas”, no canto superior direito. Escolha um tipo de tarefa e registre com o dia, horário e uma descrição sobre a mesma. Lembre-se de controlar suas tarefas no menu: “Atendimento”, em seguida: “Listar tarefas”. As tarefas são fundamentais para controlar os próximos contatos junto ao atendimento do cliente e ao criar uma tarefa um alerta via “push” e e-mail será enviado a fim de alertar a tarefa criada.

Acesse no menu a opção: “Atendimento”, em seguida: “Listar tarefas”, nesta página você encontra as tarefas em forma de lista, ordenando as mais recentes criadas. Utilize os filtros e a opção de buscar para gerir as tarefas. Selecionando uma tarefa você pode encerrar a mesma, editar a tarefa ou finalizar a mesma. No CRM você encontra um filtro: “Tarefa”, onde é possível filtrar os clientes que estão com tarefa, sem tarefa ou tarefa vencida.

No menu principal acesse a opção: “Vendas”, em seguida : “Cadastrar cliente”. Siga o passo a passo das telas cadastrando as informações de cadastro e etapa e status em que ele está sendo tratado. Importante manter o cliente atualizado  com os registros de atendimento de forma completa.

No funil existem algumas aplicações de filtros que podem auxiliar as suas buscas para encontrar algum cliente. Na opção “Mostrar mais Filtros” é possível ampliar ainda mais a possibilidade de combinações e na opção: “Buscar” é possível pesquisar o nome do seu cliente. Ao filtrar ou buscar, lembre-se de aplicar o filtro na opção: “Para combinar filtros selecione a opção “Aplicar filtros”. Outro ponto importante é observar o filtro “Data de Atualização”, o mesmo já vem como padrão o filtro: “Últimos 30 Dias”, sendo assim no funil estará aplicada a visualização dos clientes deste período, para ampliar a visualização dos demais clientes, selecione neste filtro a opção: “Todos”. 

Para estar online no chat acesso no menu a opção: “Atendimento”, em seguida a opção “Acessar Chat”, ao ingressar neste opção lembre-se de ativar o modo online no canto superior esquerdo e ativar as notificações de chat na opção “ Ativar notificações”, esta última ação será feita apenas no primeiro acesso. Em seguida, mantenha a página do chat aberta no seu navegador. Já no aplicativo acesse o menu principal e selecione a opção de chat e ative a opção “Online”. Mantenha sempre o aplicativo logado e minimize o mesmo ao sair do App.

Ao acessar a página do chat, observe na barra ao lado direito, todas as conversas que estão sendo realizadas, ao clicar em cada conversa a opção de digitar o texto aparece e o atendimento pode ser feito. Todas as conversas e informações como: Nome, E-mail e Telefone do cliente estão gravados no funil e na lista de clientes, onde é possível consultar essas informações posteriormente. Não esqueça de manter sempre o cliente atualizado e na etapa e status corretos.